Workspace
em detalhes

Gestão comercial integrada: clientes, projetos, finanças, contratos e agenda. Tudo o que seu negócio precisa em um só lugar.

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🏠

Principal

Dashboard do Workspace com próximos eventos, resumo financeiro, tarefas e projetos em andamento. Visão centralizada do dia a dia comercial para decisões rápidas.

Próximos eventos e compromissos comerciais
Resumo financeiro do período
Tarefas e projetos pendentes
Kanban de projetos e serviços
Atalhos rápidos para as principais ações
Busca global em clientes, projetos, finanças e eventos
📅

Agenda

Calendário comercial com eventos, reuniões e compromissos. Visualize por mês ou lista, exporte/importe arquivos .ics e conecte com Google Calendar, Apple e Outlook.

Calendário mensal e lista de eventos
Tipos de evento: reunião, compromisso, entrega, curso
Status do evento e lembretes
Exportar e importar calendário .ics
Vinculação com clientes e projetos
Busca de eventos por título
📊

Relatórios

Relatórios comerciais e financeiros detalhados. Acompanhe receitas vs despesas, projeção de saldo, produtividade por período e exporte tudo em JSON e CSV.

Relatórios financeiros por período
Projeção de saldo dos próximos 3 meses
Relatórios de produtividade e tarefas
Gráficos de desempenho comercial
Exportar dados em JSON e CSV
Importar backups anteriores
📦

Exportar/Importar

Backup e migração de dados do Workspace. Exporte todos os registros comerciais em JSON/CSV e importe de volta de forma segura e rápida.

Exportação completa dos dados comerciais
Importação de backups JSON/CSV
Seleção por módulo: clientes, projetos, finanças, eventos
Validação de dados antes da importação
Download do arquivo de backup
📋

Kanban

Quadro Kanban para projetos e serviços. Acompanhe etapas (A Fazer, Fazendo, Feito), movimente cards, adicione tarefas e monitore prazos e valores.

Colunas customizáveis de Kanban
Cards de projetos e serviços
Movimentação de etapas por drag ou clique
Tarefas vinculadas a cada card
Filtros por cliente, categoria e status
Resumo de valor total e etapas
👥

Clientes

Cadastro e gestão de clientes e contatos comerciais. Acompanhe status de pipeline, histórico de projetos, documentos vinculados e comunicações.

Cadastro completo de clientes e contatos
Pipeline comercial: prospecto a fechado
Histórico de projetos e propostas
Vínculo com documentos e contratos
Busca e filtros por status
Exportação de listas
📄

Propostas

Criação e acompanhamento de propostas comerciais. Defina valor, prazo, status de aprovação e gere PDFs para envio aos clientes.

Cadastro de propostas com valor e prazo
Status de aprovação (rascunho, enviada, aprovada, recusada)
Geração de PDF da proposta
Vinculação com cliente e projeto
Histórico de aprovação
Relatórios de conversão
📜

Contratos

Gestão de contratos e serviços. Registre partes, vigência, valores, anexos e acompanhe o cumprimento ao longo do tempo.

Cadastro de contratos com partes e vigência
Vínculo com propostas e clientes
Upload e organização de anexos
Histórico de alterações
Alertas de vencimento
Exportação para documento
💰

Financeiro

Controle financeiro empresarial: receitas, despesas, fluxo de caixa e projeções. Acompanhe a saúde financeira do negócio em tempo real.

Receitas e despesas empresariais
Fluxo de caixa e saldo projetado
Categorias financeiras comerciais
Recorrências automáticas
Dashboard com gráficos e indicadores
Relatórios comparativos por período
💳

Cartões

Controle de cartões de crédito empresariais. Gerencie limites, faturas e compras parceladas vinculadas às finanças do Workspace.

Cadastro de cartões com limite e vencimento
Faturas mensais com total e parcelas
Compras parceladas por cartão
Limite disponível e utilizado
Status de pagamento das faturas
Integração com finanças empresariais
📋

Assinaturas

Cadastro de assinaturas e serviços recorrentes do negócio. Calcule custos mensais/anuais e receba lembretes de vencimento.

Cadastro de assinaturas com ciclo
Cálculo automático de custo mensal e anual
Próxima data de cobrança calculada
Lembretes configuráveis
Cores e emojis personalizados
Controle de ativas e canceladas
📈

Investimentos

Acompanhe investimentos empresariais. Registre ativos, movimentações e visualize o desempenho da carteira corporativa.

Cadastro de investimentos por tipo
Movimentações de compra e venda
Resumo de carteira com total investido
Filtro por período e tipo de ativo
Integrado com o financeiro empresarial
🔔

Notificações

Sistema de notificações inteligentes do Workspace. Lembretes de eventos, vencimentos, tarefas atrasadas e ações pendentes do dia a dia comercial.

Notificações de eventos e reuniões
Lembretes de vencimento de assinaturas
Alertas de tarefas e projetos atrasados
Marcação de lidas/não lidas
Links diretos para a ação relevante

Por que o Workspace?
Seu negócio organizado

🎯

Tudo em um lugar

Não precisa de 5 apps separados. Clientes, projetos, finanças e agenda — integrados.

🤝

Feito para clientes

Acompanhe propostas, contratos e pipeline em um fluxo comercial organizado.

🔒

Seus dados são seus

Exportação completa em JSON e CSV. Importe de volta quando quiser. Sem lock-in.

🔔

Notificações inteligentes

Lembretes automáticos de eventos, vencimentos e tarefas. Nunca mais esqueça nada.

⌨️

Acessível

Navegação por teclado (1-8 para tabs), tour guiado e empty states que te orientam.

🎨

Interface moderna

Design dark mode elegante, responsivo e otimizado para produtividade.

Gestão comercial
integrada

O Workspace conecta clientes, projetos, propostas, contratos e finanças. Comece a administrar seu negócio hoje mesmo.

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